头孢类药物是临床常用药，也是全身用抗细菌药中的TOP1小类，近几年也成为了国家集采的“常客”，多重政策叠加影响下，2021年头孢类药物在中国公立医疗机构终端的销售规模再次下滑，跌穿570亿元。注射剂销售回暖且占比升高，多个进入国采的内服品种企业格局发生巨变，仿制药市场正在加快“腾空间”；近年来，国内药企的研发方向瞄准复方制剂、粉液双室袋新剂型，一批潜力新品正蓄势待发。
500亿市场注射剂回暖！成都倍特潜力爆发首破10亿
2020年受疫情、限抗令、集采降价等影响，中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端头孢类药物市场规模跌至573亿元；2021年疫情防控进入常态化阶段，但限抗、集采等政策影响持续，头孢类药物市场规模微降0.6%，为569亿元。
从用药途径来看，注射剂占比持续走高，2021年涨至84%，同时销售额比2020年有所回升，增速为1.88%；内服剂型无论是占比还是销售额均持续走低，2021年的销售额降幅再达双位数。
表1：2021年头孢类企业TOP5
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
米内网数据显示，2021年在中国公立医疗机构终端有16家企业的头孢类药物销售额超过10亿元。榜首依然由辉瑞独占鳌头，公司的拳头产品为两款复方制剂；深圳立健药业从2020年的TOP6一跃成为2021年的TOP4企业；成都倍特药业的头孢类药物销售额首次冲破10亿元关口，2021年排名升至TOP14。
图1：近三年成都倍特药业的头孢类药物销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
近几年，成都倍特药业的头孢类药物销售持续火热，2021年的亿元级别品种有头孢克肟、头孢唑林、头孢他啶，增速分别为37%、95%、82%，此外，公司的头孢曲松在经历连续三年暴涨后，2021年的销售额为9400万元，有望成为公司今年的新亿元级别品种。
6月20日NMPA官方消息，成都倍特药业的头孢呋辛酯干混悬剂3类仿制上市获批，成为该产品国产第二家和首家过评。该产品适用于治疗成人和3个月以上儿童的感染，2021年在中国公立医疗机构终端的销售额增速高达163%，潜力可期。
20亿内服品种跌落神坛，5个国采产品龙头已易主
头孢类药物是全身用抗细菌药的TOP1小类，也是临床常用药品，自2018年年底4+7试点开始，每一轮国采均有涉及，目前已有12个产品（按产品名统计）纳入国采，即将开标的第七批国采目录纳入3个注射剂及3个内服品种。
表2：2021年头孢类药物品种TOP10（单位：亿元）
注：*为国采品种（不含第七批）
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
2021年中国公立医疗机构终端头孢类注射剂TOP10品种有8个销售额为正增长，其中头孢他啶、头孢呋辛、头孢曲松、头孢唑林已纳入第五批国采。第七批国采纳入头孢吡肟注射剂、头孢美唑注射剂、头孢米诺注射剂，三大头孢注射剂2021年的销售额分别为3.7亿元、14.2亿元、14.7亿元。
头孢类内服TOP10品种有6个销售额为正增长，头孢呋辛、头孢氨苄分别纳入第一批、第二批国采目录，同样经历前两年暴跌后在2021年迎来回温；此外，纳入第二批国采目录的头孢拉定、第三批国采目录的头孢克洛和头孢地尼、第四批国采目录的头孢丙烯，2021年均呈现负增长态势，其中，头孢地尼和头孢丙烯分别从超20亿、超10亿直接跌落神坛，降幅分别达62%、28%。第七批国采纳入头孢克洛口服液体剂（头孢克洛干混悬剂）、头孢克肟颗粒及头孢克肟口服常释剂型（含片、分散片、胶囊），上述品种2021年的销售额分别为3.5亿元、7.0亿元、26.2亿元。
表3：国采产品格局大洗牌
注：标红为中标企业
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
集采加快了市场洗牌，2021年头孢丙烯分散片、头孢地尼胶囊、头孢克洛胶囊、头孢拉定胶囊、注射用头孢唑林钠的领军企业已易主；而中标后，石家庄四药的头孢地尼胶囊、广东华南药业集团的头孢拉定胶囊、成都倍特药业的注射用头孢唑林钠也有了快速放量的机会，2021年增速达368%、108%、95%，成功挤进了产品TOP3企业。
第七批国采真的来了！30亿品种“量大价低”
6月20日，国家组织药品联合采购办公室下发了第七批国采的正式文件，提到属于采购品种目录范围并于2022年7月7日前获批的原研药及参比制剂、过评的仿制药、按新分类获批并视同过评的药品均可申报，离截止时间还有半个月左右，预计仍会有多个企业压线冲刺。
表4：纳入第七批国采的头孢产品竞争情况
注：#为已过评企业
来源：米内网MED2.0中国药品审评数据库
纳入第七批国采目录的头孢类药物涉及3个注射剂和3个内服品种，截至目前，头孢克肟口服常释剂型、头孢米诺注射剂、头孢吡肟注射剂已过评企业数量超过10家，竞争激烈。
从竞争企业来看，成都倍特药业和国药集团将成为本轮大热。成都倍特药业将参与头孢吡肟注射剂、头孢克肟颗粒剂、头孢克肟口服常释剂型、头孢美唑注射剂的竞标，而国药集团则将参与头孢吡肟注射剂、头孢克洛口服液体剂、头孢克肟颗粒剂、头孢克肟口服常释剂型的竞标。最终谁将成为赢家，我们静待开标结果。
表5：第七批国采头孢产品的采购量及最高申报价（单位：万片等、元/片等）
来源：上海阳光医药采购网、米内网整理
从正式文件公布的首年约定采购量来看，头孢克肟颗粒剂（50mg）、头孢克肟口服常释剂（50mg、100mg）均超过1亿片/粒/袋，而它们的最高有效申报价仅在0.87～1.48元区间，可以预见，本次国采头孢类产品的“地板价”将在头孢克肟这个超30亿品种中产生。
复方制剂成优质赛道，科伦猛攻新剂型
与抗肿瘤药等热门类别相比，头孢类药物的研发不是特别活跃，随着细菌耐药性增加，成功开发一个新品种的难度比以往大得多，因此，近年来国内药企的研发方向主要针对复方制剂、粉液双室袋新剂型，对产品进行优化升级。
复方制剂可协同和增强头孢类药物的药效，逐渐受到市场热捧，2021年中国公立医疗机构终端头孢类品种TOP20中3个是复方制剂，其中头孢哌酮舒巴坦的销售额接近70亿元，头孢噻肟舒巴坦、头孢哌酮他唑巴坦也是超10亿品种，截至目前尚未有复方制剂纳入国采。
2021年有两款国产头孢新复方制剂获批上市，湘北威尔曼制药的注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠为1类新药，而南京优科制药的注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠则是改良新药。此外，齐鲁制药在2021年9月拿下了注射用头孢他啶阿维巴坦钠的国内首仿，原研产品2021年在中国公立医疗机构终端销售额已超4亿元。
表6：目前报产并在审的重磅头孢复方制剂
来源：米内网MED2.0中国药品审评数据库
湘北威尔曼制药2021年在中国公立医疗机构终端已拥有超10亿头孢复方制剂头孢噻肟舒巴坦，而头孢曲松舒巴坦也将成为公司今年新的亿元级别品种；南京优科制药近几年猛攻头孢复方制剂，已拿下3个头孢复方制剂的生产批文。目前两家企业正互相针对对方的独家产品展开攻势，大有一争高低的姿态；齐鲁刚拿下首仿的注射用头孢他啶阿维巴坦钠也有3家企业紧随其后。国内头孢复方制剂市场空间巨大，暂时为寡头竞争，不失为目前的优质赛之一。
粉液双室袋大输液是目前国际上最先进的输液产品，其技术壁垒高、研发难度大，具有使用快速、便捷以及适用于恶劣环境等临床应用优势，已成为最具发展潜力的新剂型。
北京锐业制药在2019年一口气拿下了4个粉液双室袋新药备受市场瞩目，注射用头孢地嗪钠/5%葡萄糖注射液、注射用头孢地嗪钠/氯化钠注射液、注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液、注射用头孢他啶/氯化钠注射液目前均为独家产品。国内首仿方面，苏州大冢制药在2020年拿下了注射用头孢美唑钠/氯化钠注射液和注射用盐酸头孢吡肟/氯化钠注射液，科伦则在2021年拿下注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液。
表7：目前报产并在审的重磅头孢类粉液双室袋产品
来源：米内网MED2.0中国药品审评数据库
资料显示，北京锐业制药自2005年起开始研究粉液双室袋产品技术，除了已获批的4个粉液双室袋新药，还有5个高端仿制药报产在审。而湖南科伦制药自2008年启动多室袋项目，2021年拿下了首个头孢类粉液双室袋产品后，同样还有5个高端仿制药报产在审。北京锐业制药和湖南科伦制药将在两大产品展开正面交锋，其中注射用头孢曲松钠/氯化钠注射液国内首家谁属，我们拭目以待。
资料来源：米内网数据库、上海阳光医药采购网等；
